Картина основана на подлинных событиях и дневниковых записях Курта Герстейна, офицера СС, отвечавшего за поставки цианида в лагеря смерти. Став свидетелем невообразимых масштабов Холокоста, он переживает глубокий моральный кризис и решает действовать. Его единственная надежда — донести правду до высших кругов Ватикана, надеясь на интервенцию Папы Римского, которая могла бы спасти тысячи жизней.
1941 год. Румынская деревня под ударом. Евреи, узнав о готовящейся депортации, принимают невероятное решение: построить настоящий паровоз и вагоны, чтобы сбежать на нем в Палестину. Вся община включается в работу — собирают деньги, бреют бороды, учат немецкий, шьют форму и репетируют роли нацистов. Их цель — пройти контроль, выдав себя за солдат вермахта, везущих «особых» заключенных.