Школа Фурин — это не просто учебное заведение, а закрытая вселенная, где авторитет держится на кулаках, а слабость не прощается. Сюда, в сердце криминального квартала, заводит самых отвязных и сильных подростков города. Главный герой, Харука Сакура, только что перевёлся сюда, и у него одна цель — не стать героем, а достичь вершины, стать тем, перед кем склоняются все.
Молодая ведьма Элайна, окончив schooling и получив статус официальной волшебницы, решает посвятить себя главному делу своей жизни — бесконечному путешествию по неизведанным землям. С раскрытой картой и твёрдой уверенностью в своих силах она покидает родные края, стремясь увидеть всё, что скрывает этот удивительный мир.
В королевстве, где редчайшие красные волосы считаются даром и проклятием, живет Сираюки — простая аптекарка, стремящаяся к тихой жизни. Её покой нарушает принц Раджи, который, очарованный её красотой с первого взгляда, решает сделать её своей наложницей, невзирая на её волю. Отчаявшись, героиня сбривает свои драгоценные локоны и бежит в соседнее королевство.
Действие разворачивается в утопии, обернувшейся мягкой тиранией. Через три столетия после великого возврата к природе человечество живет в гармонии с «механическим богом» — глобальной компьютерной сетью Фрактал. Эта система заботится о материальных нуждах, требуя лишь регулярной «молитвы» — сбора и сдачи данных.