В центре истории — два полицейских из Южной Кореи, которые давно перешли черту. Один, чтобы собрать деньги на лечение тяжелобольной дочери, другой — чтобы утолить страсть к азартным играм, систематически берут взятки и совершают мелкие грабежи. Их мир — это вечная гонка за наличными и постоянный риск быть разоблачёнными собственными коллегами.
Королевство Чосон, XVII век. После внезапной кончины обожаемой супруги король Ли Хон погружается в глубокую скорбь и, считая брак источником всех бед, издает радикальный указ — «геумхонрён» — полный запрет на вступление в matrimony для всех подданных. Страна, где семья и продолжение рода были священны, оказывается в тупике.
Октябрь 1979 года. Страна на грани исторического перелома, а в её сердце — Национальное агентство разведки, где кипят интриги и зреет предательство. Фильм фокусируется на напряжённые 40 дней, предшествующие трагическому событию: убийству президента Пак Чон Хи директором Ким Гю Пхёном. Сюжет запутывается вокруг мемуаров Пак Ён Гака, экс-главы разведки, который, выступая в США перед комитетом...