Вышедший из заключения по делу о покушении на бизнесмена Игнатьева, майор Игорь Соколовский обнаруживает, что свобода стала для него не освобождением, а началом нового пути, усеянного собственными демонами. Он уверен, что Игнатьев причастен к гибели его родителей, и теперь, получив возможность действовать, строит тщательный план расправы.
Столичный режиссёр Максим Озеров и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в провинциальный Дрёмов, чтобы записать радиоспектакль с труппой местного театра. Им предстоит работа, которая обещает быть невыносимо скучной и рутинной, типичной для любого уездного городка. Однако во время одного из представлений за кулисами происходит чудовищное событие: застрелен главный режиссёр театра, а...