Летние каникулы в деревне у бабушки становятся для обычного школьника Мити началом невероятного путешествия. Оказавшись в таинственном лесу, он попадает в сказочную страну, где его друзьями становятся знакомые по книжкам персонажи — добрые и хитрые, отважные и мудрые. Вместе им предстоит противостоять не одной, а целой армаде сказочных злодеев, возглавляемых грозным Кащеем Бессмертным.
Действие разворачивается в конце 1970-х, на фоне напряжённой геополитической обстановки холодной войны. Фильм переносит зрителя в опасные морские просторы, где традиционная морская служба сталкивается с новым, беспощадным явлением — современным пиратством, вооружённым до зубов и не знающим законов. Сюжет строится вокруг советского сухогруза, перевозящего крупную партию опиума, предназначенного...