Москва, ночь. Таксист Саша, предпочитающий тишину и пустые улицы, считает, что именно в темноте люди раскрываются. Его новый заказ — Лиза, девушка из мира ночных развлечений, — кажется очередной клиенткой. Но её просьба показать ей город быстро перерастает в странное, почти интимное путешествие, где прошлое каждого невольно начинает пересекаться с настоящим.
После череды жизненных кризисов московская жительница Анна принимает радикальное решение — бросить всё и отправиться в путь. Она достаёт из гаража старый велосипед, преобразует его в самодельный прицеп для своей таксы по кличке Капа, и начинает многодневное путешествие из мегаполиса в провинцию, где живёт её мама.