Фильм переносит нас в 1969 год в захолустный городок Ладлоу, окружённый густыми лесами и старыми кладбищами. Главный герой, Джад Крэндалл, мечтает навсегда уехать отсюда вместе с девушкой Нормой, чтобы начать новую жизнь. Но его планы рушатся в одну мгновение: после того как в лобовое стекло их автомобиля врезается птица, а на Норму внезапно нападает чужой пёс, Джад понимает, что не может...
После внезапной и жестокой семейной катастрофы мир одиннадцатилетнего Эрика рушится на глазах. Его мать, не справившись с болью и утратой, начинает медленно сходить с ума, и её всё более непредсказуемое и деструктивное поведение превращает дом в место постоянного страха и напряжения. Мальчик оказывается в ловушке между детской потребностью в любви и жуткой реальностью, где заботу заменяет...
Казалось бы, обычный семейный праздник: любящий отец Кент хочет сделать день рождения своего сына по-настоящему незабываемым. Для этого он находит в заброшенном доме старый, но красочный костюм клоуна и с радостью примеряет его, чтобы порадовать гостей. Однако веселье длится недолго. Снять костюм оказывается не под силу — он буквально сросся с телом.