Старшеклассница Пак Ван-со, получившая донорское сердце, поначалу радуется лишь возвращению здоровья. Однако вскоре она обнаруживает у себя феноменальную физическую силу, скорость и ловкость, скрываемые от трепетного отца. Случайно выясняется, что она не одинока: её ровесник Пак Чи-сону, получивший лёгкие того же донора, может создавать ураган одним выдохом, а Хван Ги-дону с пересаженными...
Действие разворачивается в 1398 году, в период становления династии Чосон. История фокусируется на трёх ключевых фигурах, чьи судьбы тесно переплетены политикой, долгом и личными чувствами. Ким Мин-джэ — бескомпромиссный военачальник, создатель государства, для которого понятия чести и верности были выше жизни.