Спустя годы Рю Хэ-гук, теперь успешный, но дотошный и принципиальный прокурор из Сеула, возвращается в забытую богом деревню, где прошло его отдалённое детство. Повод — траур, но атмосфера, которую он застаёт, отнюдь не располагает к спокойному горю. Его встречает бывший полицейский детектив, ныне местный Голова Чхон Ён-док, и несколько его окружения, чьи лица кажутся ему знакомыми с давних...
Чосон, 1448 год. Сын военного советника, производившего порох, неожиданно принимает у себя незваных гостей, не подозревая, что этот шаг втягивает его в смертельно опасную игру. Его друзья-купцы видят в этом лишь выгодное дело, но девушка Хон-ри, дочь погибшего изобретателя секретного оружия, понимает всю глубину угрозы.