Джонни, уставший от скучной работы курьера, решает сменить жизнь ради криминального блеска, используя связи друга Джуда. Но реальность оказывается далека от кинематографичных образов: его новая «семья» — это компания неудачников, чьи главные заботы — предстоящая свадьба босса со звездой мыльных опер и вечеринки с караоке.
Фильм Дэвида Линча, основанный на реальных событиях, рассказывает историю Джона Меррика, родившегося с прогрессирующим заболеванием, которое исказило его тело. В шоу уродцев его выставляли как «Человека-слона», а жестокий хозяин эксплуатировал его уродство. Спасение приходит в лице доктора Фредерика Тривза, который забирает Меррика в лондонскую больницу и с удивлением открывает в нем не...