Лу — местный коп в маленьком городке, чья главная проблема — неспособность совладать с алкоголем. Его привычная жизнь, состоящая из патрулирования, затянутых запоев и утренних пробуждений в неизвестных местах, резко меняется, когда он начинает замечать странные физические изменения. После очередного запоя на его теле проявляются неприятные следы, а обоняние обретает нечеловеческую остроту.
