Джузеппе Торнаторе, уже прославившийся «Киностроителем», создаёт тонкую и пронзительную драму о старом отце и его детях. Главный герой, живущий в уединении с женой, получает от детей письма, полные оптимизма и успеха. Поддавшись желанию увидеть их собственными глазами, он отправляется в долгое путешествие по Италии, но реальность оказывается далёкой от описанных в письмах картин.
Август 1944 года. Пока союзные войска прорываются к северу Италии, отступающие немцы оставляют за собой выжженную землю. В маленьком городке Сан-Мартино, где почти каждое здание заминировано, жителей сгоняют в собор, обещая «защиту». Но часть горожан, предчувствуя ловушку, решает бросить вызов приказам и отправиться в путь через холмы и поля, навстречу американцам.