Гарри — гениальный реставратор и копиист, чьи работы украшают частные коллекции, но чьё имя известно лишь посвящённым. Его мир рушится, когда он соглашается на рискованное предложение: создать безупречную копию шедевра Рембрандта за полмиллиона долларов. Выполнив работу настолько идеально, что обманул бы любых экспертов, Гарри готов начать новую, честную жизнь.
В основе сюжета — неожиданное превращение обычного мальчика Люка в мышь. Это происходит не случайно: зловещая Верховная ведьма, прикидываясь обычной дамой, разрабатывает коварный план, чтобы лишить всех детей радости жизни с помощью магического зелья. Люк оказывается одной из её первых жертв, но его бабушка Хельда, знакомая с миром колдовства, становится его главной защитницей.