Клара, вернувшись в родной город, надеется провести спокойные и тёплые рождественские каникулы в кругу семьи. В поисках особенного подарка она заходит в антикварный магазин, где её внимание привлекает старинный, почти живой щелкунчик. Казалось бы, идеальный символ праздника, но с момента, как кукла оказывается в их доме, начинается цепь странных и пугающих событий.
Действие разворачивается в мрачной атмосфере Средневековья, где Хоуп, юная дочь могущественного феодала Маттиаса, узнаёт шокирующую правду о своём происхождении — её биологическим отцом является сам Люцифер. Обвинённая в ереси и предательстве из-за грехов отца, она приговорена к мучительной смерти на костре.