Февраль 1942 года. Блокадный Ленинград замерзает в кольце вражеских войск, а страшная зима отнимает последние силы у горожан. В центре драмы — Зина Воронова, чья трёхлетняя надежда, сын Митя, становится всё слабее. Карточки на хлеб кончаются, а единственный шанс — эвакуация, куда с малышами не берут. В отчаянии женщина совершает немыслимый шаг: уезжает, оставляя сына одного в холодной квартире.
Продолжение приключений Бормана и Черепа переносит зрителей в самое сердце Великой Отечественной войны. После необычного столкновения с реальностью на поле исторической реконструкции, двое друзей из первой части и два новых героя — молодые украинцы Таран и Серый — оказываются в 1944 году. Изначально игравшие в «войну» с разных сторон, они теперь вынуждены объединиться перед лицом настоящих...