Лондон, 2012 год. Фрэнк — неудачливый, но амбициозный дилер, который пытается выжить в жестоком мире уличных сделок. Его жизнь переворачивается в одно мгновение: бывший сосед по камере, с которым он делился в прошлом, неожиданно нападает, забирает весь товар и наличные, а затем сдает его полиции. Выпущенный под залог, Фрэнк понимает, что его проблемы только начинаются.
Дания, 1996 год. Молодой торговец наркотиками Франк переживает настоящий крах: во время сделки с шведами полиция налетает на них, и весь героин, взятый в долг, приходится выбросить в канал. Полиция не находит улик, но у Франка теперь невероятный долг перед поставщиком Мило — 180 тысяч крон. Его лучший друг Тонни, с которым они работали вместе, уже дал показания, оставив Франка один на один с...