Действие разворачивается в суровом постапокалиптическом мире, где после краха древней цивилизации на землю снова обрушились магия и чудовища. Последний оплот человечества — город, стоящий на границе с необъятными, запретными территориями, известными как Потерянные земли. Именно туда, по тайному поручению королевы, отправляется главная героиня — Серая Элис, могущественная ведьма, чьи навыки...
Оливер провёл всю жизнь в четырех стенах, под абсолютным контролем матери, которая считала, что мир за порогом опасен и ненужен. Её внезапная смерть становится для него не только потерей, но и шансом на свободу. Однако суд, рассматривая его дело, ставит ультиматум: за неделю парень должен доказать, что способен к социальной жизни и общению.