Итальянская семейная фэнтези-комедия переносит зрителя в удивительный мир, где магия сплетается с повседневностью, а доброта и смелость — главные силы. История начинается с появления в жизни могущественной, но доброй сердцем колдуньи Долорес озорной и бесстрашной девочки Паолы, ставшей мишенью для охоты со стороны ужасного барона, ненавидящего всех ведьм и их искусство.
Энцо — типичный представитель римского андеграунда: он ворует, обманывает и старается не попадать в тюрьму, живя на окраине города в постоянных долгах. Его жизнь — это череда мелких афер и погонь от полиции. Всё меняется после одной неудачной кражи, когда, спасаясь от преследования, он прячется на заброшенной барже.