После тяжелой травмы, оборвавшей карьеру балерины, Доминика Егорова и её мать оказываются на грани нищеты. Отчаянная ситуация вынуждает героиню согласиться на предложение стать рекрутом в загадочной Школе Воробьев — элитном учебном заведении, где молодых людей учат превращать свои тела и разум в совершенное оружие.
Режиссёр Лассе Халльстрём и сценарист Эшли Кэделл создают живую и визуально изысканную рождественскую сказку, вдохновлённую балетом Пётра Ильича Чайковского и сказкой Эрнста Гофмана. Фильм переносит зрителя в виртуозно выстроенные миры: от ледяных арок Страны Снегов до сияющих садов Страны Цветов и сладких улочек Страны Сладостей.
Действие разворачивается в уютном, но суетливом поместье в Шотландии, где каждый день приносит новые приключения. Фрейзер, наблюдательный и мечтательный мальчик, с интересом следит за жизнью большого семейства, особенно за своими родителями: застенчивой матерью и гениальным, но рассеянным отцом, чьи изобретения чаще всего приводят к весёлым неприятностям.