Америка, 2023 год. Знаменитый дрессировщик и шоумен Джим Гудвин, привыкший к вниманию публики и цирковым фокусам, оказывается в ловушке на безлюдной трассе. Его спутник — не просто артист, а настоящая телезвезда: обаятельный шимпанзе Спанки, снявшийся в популярном шоу. Идиллия нарушается, когда они решают подвезти незнакомца.
Конец 1950-х. Маленький городок Каюга в Нью-Мексико засыпает, пока почти все жители смотрят баскетбольный матч. На ночной смене остаются лишь семнадцатилетняя телефонистка Фэй, мечтающая о карьере в науке, и её друг Эверетт, ведущий местное радиошоу. Их тихая работа прерывается серией странных событий: телефонные звонки обрываются, а по одной линии вместо голосов идёт необъяснимый...