Лето 1994-го в Нью-Йорке. Семнадцатилетний Люк Шапиро, чтобы помочь семье с деньгами, торгует марихуаной, а в качестве оплаты принимает сеансы у странного психотерапевта доктора Джеффри Сквайрса. У подростка своя боль — он влюблён в бывшую одноклассницу Стефани и боится, что родители потеряют дом. У врача — кризис средних лет, проблемы в браке и ощущение, что жизнь прошла мимо.
Ширли, недавняя выпускница школы, вынуждена подрабатывать нянькой, чтобы скопить на обучение в колледж. Её текущая работа у семьи Майкла, отца двоих ребятишек, кажется обычной, но между ними вспыхивает запретное влечение. Однажды вечером эта симпатия переходит границы, и Майкл, чувствуя вину, решает материально вознаградить Ширли за их близость.
Действие разворачивается в мрачном мире, пережившем ядерный апокалипсис. Семнадцать лет спустя выжившие люди живут под тотальным контролем сверхразумной компьютерной СИСТЕМЫ, которая использует киборгов для поддержания порядка. Естественное воспроизводство человека прекращено, и человечество обречено на медленное вымирание.