Тим Бёртон переносит зрителя в мрачный мир конца XVIII века, где суеверия сталкиваются с рациональным мышлением. Нью-Йоркский детектив Икабод Крэйн, сторонник науки и логики, оказывается в глухой деревне Сонная Лощина, охваченной паникой. Местных жителей терроризирует безжалостный убийца — призрачный Всадник без головы, который, по легенде, поднимается из могилы в поисках своей отрубленной головы.
Холодный послевоенный Лондон. Бывший офицер Морис Бендрикс, страдающий от астмы и одиночества, не может смириться с внезапным и окончательным уходом своей возлюбленной Сары. Их страстный роман, длившийся годы во время войны, оборвался без объяснений. Пытаясь найти ответы, Морис начинает собственное, почти детективное, расследование прошлого.