Фильм Фернанду Мейреллиша, основанный на одноимённом романе Джона ле Карре, разворачивается на фоне контрастов Восточной Африки и европейских коридоров власти. История начинается с трагедии: молодая активистка Тесс, жена британского дипломата Джастина, найдена убитой в кенийской пустыне. Официальная версия, связывающая её смерть с романом с местным врачом, кажется неоспоримой, но для Джастина...
Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о позднем периоде жизни Джорджа Адамсона — человека, ставшего символом борьбы за сохранение африканской фауны. После трагической гибели своей жены и партнёра Джой Адамсон, известной авторства «Рыжей Сьюзен», он продолжает дело в кенийском заповеднике. К нему прибывает Тони Фитцджон, молодой энтузиаст из Англии, жаждущий учиться у мастера.