В неблагополучном районе Балтимора живёт шестнадцатилетний Маус. Его мир ограничен улицами, старой школой и тихим домом, где висит тяжёлое прошлое — гибель старшего брата в автокатастрофе. Эта травма стала невидимой стеной между Маусом и его матерью, которая отчаянно пытается уберечь сына от такой же судьбы, запрещая ему даже приближаться к мотоциклам.
Фильм «Полу-Нельсон» — это пронзительная драма, исследующая хрупкие границы между наставничеством и эксплуатацией, доверием и манипуляцией. Главный герой, молодой учитель истории Дэн Данн, ведёт двойную жизнь: в школе он вдохновляет подростков, а дома борется с кокаиновой зависимостью. Его мир рушится, когда одна из учениц, тринадцатилетняя Дрей, случайно застаёт его за приёмом наркотиков.