Зои живёт в мире, где музыка — не просто искусство, а прямой канал в мысли и чувства окружающих. Её уникальный дар, казалось бы, должен дарить понимание, но на праздники он становится тяжким бременем. Рождество, с его повсеместным пением и ликующими мелодиями, превращается для неё в наводнение чужих переживаний — радости, грусти, надежд.
Финли Тремейн живет в тихом городке, где её главная страсть — музыка. Когда в эти края приезжает съёмочная группа популярного музыкального фильма, девушка видит шанс изменить свою жизнь. Она решает пройти кастинг на главную женскую роль, но её амбиции разбиваются о суровую реальность и насмешки коварной мачехи и её детей. Оказавшись на последнем рубеже, Финли принимает отчаянное решение.
В мире элитных вечеринок и безупречных бальных планов тренер по танцам Хоуп строит карьеру, помогая клиентам идеально выглядеть на самых важных событиях их жизни. Её новый ученик, Эрик, — идеальный проект: обаятельный, богатый и готовящийся к свадьбе с наследницей крупного состояния. Их репетиции превращаются в что-то большее, когда Хоуп осознаёт, что её сердце не подчиняется правилам...
Мать и дочь, изо всех сил пытающиеся наладить отношения, оказываются в центре необъяснимого волшебства. Элли, уставшая от контроля со стороны родительницы, и Кэтрин, желающая видеть дочь более ответственной, загадывают друг о друге самое дерзкое желание. Наутро их мир переворачивается: они обнаруживают, что их тела поменялись местами.