Действие разворачивается в двух временных пластах. Сначала зритель знакомится с мрачной реальностью 2026 года, когда разорившаяся Калифорния, охваченная Великой депрессией, запускает смертельно опасную Большую лотерею. Её правила просты и бесчеловечны: законным победителем считается либо владелец билета, либо тот, кто убьёт его до заката, но только без использования стрелкового оружия.
В марте 1983 года Землю накрыл необычный космический поток, подаривший небольшой группе людей невероятные способности. Однако дар проявился лишь у тех, чей характер был отмечен склонностью к жестокости и эгоизму — так на свет появились Злодеи. Среди обычных школьниц Эмили и Лидии завязывается глубокая дружба, но трагическая гибель родителей Эмили от рук одного из таких мутантов разлучает их.