В эпоху разгара холодной войны Джеймс Бонд получает задание, от исхода которого может зависеть судьба мира. Террористическая организация «Спектр», возглавляемая таинственным Эрнстом Ставро Блофельдом, совершает дерзкий акт: похищает бомбардировщик ВВС Великобритании с двумя атомными бомбами на борту.
В самом сердце бурлящего Лондона 1960-х, где яркий свет модных съёмок соседствует с тёмными переулками, происходит убийство юной и обаятельной фотомодели. На место преступления прибывают старший инспектор Брикетт, человек с безупречным чутьём, и его напористый сержант Сондерс. Первая версия кажется простой и прискорбно обыденной — безобидная девушка стала жертвой случайного грабителя.