Абсолютный, беспощадный и циничный Фрэнк Уайт выходит на свободу с четкой целью: установить личный контроль над всем наркотрафиком в Нью-Йорке. Его методы — это не переговоры, а тотальная война против колумбийских, итальянских и китайских синдикатов. Действие разворачивается на фоне кризиса полиции Нью-Йорка конца 80-х, где коррупция и безразличие делают закон бессильным.
В сияющем, но мрачном Лос-Анджелесе середины 80-х живёт графиня, которой за четыре сотни лет не прибавилось ни дня, но сохранилась ослепительная молодость. Её секрет прост и жесток — периодические укусы крови юношей, дарящих ей вечную жизнь. Сейчас ей срочно нужен новый донор, и судьба посылает идеальную жертву — Марка, объявленного в ночном клубе «последним девственником Америки».