В тихих уголках бразильских трущоб, где запах гниющего мусора становится частью воздуха, живут три мальчика — Рафаэль, Гато и Дьявол. Их мир ограничен горами отходов, едой, найденной в пакетах, и мечтами о лучшей жизни. Однажды, копаясь в куче мусора, они натыкаются на кожаную сумку. Внутри — не банальные монеты или старые часы, а нечто, что сразу привлекает внимание опасных людей.
Действие разворачивается в небольшом бразильском городке Ильеус на побережье Баии, в эпоху расцвета какао-плантаций и социальных перекосов первой половины XX века. Хозяин популярного бара «Батacas» Насиб, практичный и уважаемый человек, решает взять к себе в помощь кухарку. Его выбор падает на Габриэлу — молодую, невероятно красивую, но абсолютно незнакомую с правилами приличий девушку,...