Стивен Спилберг создаёт глубокую и личную военную драму, основанную на автобиографическом романе Дж. Г. Балларда. Действие разворачивается в 1941 году в международном Шанхае, где зажиточная жизнь британской семьи Грэхэмов рушится с приходом японских войск. В панике и толпе мальчик Джим теряет родителей, оставшись один в захваченном городе.
Английские спецслужбы, раскрывшие советского «крота», сталкиваются с чередой загадочных смертей связанных с делом агентов. В атмосфере тотальной бдительности и всеобщего недоверия, где поощряется донос, под подозрением оказывается сотрудник русского отдела Роберт Джонс. Его внезапная гибель, официозно списанная на несчастный случай, не убеждает его отца — Фрэнка, бывшего военного летчика,...