Даррен Шэн — типичный подросток, увлекающийся пауками и мечтающий о спокойной жизни. Всё меняется, когда он и его друг Стив тайно посещают «Цирк уродов» — представление, где собираются самые необычные существа. Там Даррен встречает загадочную мадам Окту, чьё пение завораживает, и сталкивается с призраком ночи — настоящим вампиром.
Флин Карсен, уже заслуженный Библиотекарь, наслаждается заслуженным отпуском, когда его спокойствие нарушает загадочная и неотразимая Симона. Она не случайно нашла его — она знает его истинную сущность и приходит с срочным запросом о помощи. Вместе они оказываются в центре событий, где на кону стоит судьба мира.