Москва, середина 1950-х. Супружеская пара, долгие годы не могшая иметь детей, решает усыновить девочку из детского дома. Их новообретенная дочь, Валя, оказывается необычным ребёнком: её пугают и привлекают способности, которые в ту эпоху с полным правом можно назвать мистическими — экстрасенсорное восприятие, предвидение, необъяснимая связь с потусторонним.
