В глубинке Ленинградской области, рядом с деревней староверов, обнаружено тело сгоревшего мужчины. Первые версии指向 на ритуальное самосожжение XVII века, но молодая следовательница Елена Рыбкина быстро понимает: перед ними обычное убийство. В расследовании ей помогает майор Юрий Панов из Красноярска, бывший старовер, чьё прошлое неожиданно оказывается в центре дела.
Фильм переносит зрителя в Ленинград 1938 года, в разгар сталинских репрессий. Главный герой — капитан Фёдор Волконогов, сотрудник органов, который внезапно оказывается в числе преследуемых. Его бывшая жизнь, построенная на служении системе, рушится в один миг. Испытывая страх и отчаяние, он вынужден скрываться от тех, с кем еще вчера работал рука об руку.
Российская драма 2013 года рассказывает историю Константина — талантливого художника, чья жизнь раскололась после службы в Чечне. Физические ожоги на лице — лишь видимая часть травмы, настоящая рана — глубокая отчуждённость и горечь. Он живёт в собственном замкнутом мире, отгородившись от близких, и выражает свою боль в сериях пугающих, гойевских портретов, где тьма становится главным материалом.