Режиссёр Вуди Аллен возвращается к любимым темам — любви, страху перед старением и магии кино — в этой изящной комедии положений. Действие разворачивается на фоне одного из самых престижных европейских кинофестивалей в солнечном Сан-Себастьяне, где архитектор Боб (Рикки Джервис) и его жена Джудит (Кристин Стюарт) проводят отпуск.
Действие разворачивается в Перу 80-х годов, где капитан полиции Аугустин Рехас, принципиальный и упорный, уже двенадцать лет охотится за легендарным Эзекилем — неуловимым лидером подпольной марксистской организации. Его методы системны и беспощадны, но операция заходит в тупик. Перелом наступает, когда Рехас, пытаясь проникнуть в окружение подпольщиков, знакомится с Иоландой, обаятельной...