Фильм Александра Алова и Владимира Наумова мастерски сплетает два временных пласта. Первый — напряжённые дни Тегеранской конференции 1943 года, где на фоне исторических переговоров «большой тройки» зреет чудовищный заговор. Второй — современность (конец 1970-х), где бывшие участники тех событий, а также их дети, оказываются вовлечены в новую цепь преследований и убийств.
Действие разворачивается в конце 1970-х, на фоне напряжённой геополитической обстановки холодной войны. Фильм переносит зрителя в опасные морские просторы, где традиционная морская служба сталкивается с новым, беспощадным явлением — современным пиратством, вооружённым до зубов и не знающим законов. Сюжет строится вокруг советского сухогруза, перевозящего крупную партию опиума, предназначенного...