В удивительном мире, где континенты и острова парят в бескрайних небесах, живёт простой парень по имени Гран. Его жизнь неожиданно меняется, когда он встречает говорящую крылатую ященицу Вирн и Лирию — девушку, сбежавшую от жестокого военного правительства. Преследуемые силами преследования, герои вынуждены подняться в небо на своём небольшом корабле, чтобы найти укрытие и исполнить обещание.
Августским днём 20XX года жизнь в фешенебельном районе Токио Гинза рушится в одно мгновение. На оживлённой улице без предупреждения вспыхивает и стабилизируется магический портал — «Врата», ведущие в совершенно иной, средневековый по своему развитию мир. Из него начинают выходить орды хищных существ и чудовищ, превращая деловой центр в поле боя.
Катастрофа, известная как Инверсия, навсегда изменила законы физики и природу человечества. На планете появились Генестелла — люди, рождённые с феноменальными способностями, которые стали ключом к выживанию и развитию нового общества. Чтобы контролировать и направлять их силы, были созданы специальные академии, чьи студенты сражаются на масштабных турнирах, определяющих влияние и ресурсы...
Париж, конец XIX века. В эпоху Третьей республики, когда французская столица — мировой культурный центр, в знаменитой торговой «Королевской галерее» происходит неожиданная встреча. Оскар Клодель, основатель магазина вывесок, бывший кузнец, а ныне состоятельный негоциант и путешественник, привозит из Японии диковинки своему внуку Клоду. Среди них — 13-летняя Юнэ, одетая в кимоно и сандалии-гэта.