Сериал возвращает зрителей в мир Тристейна, где простой японский студент Сайто Хирага продолжает служить подручным волшебницы Луизы. После триумфального завершения войны с Альбионом и спасения королевы Henrietta герои надеются на спокойную жизнь. Однако утро приносит шок: магические руны на руке Сайто, символизирующие его связь с Луизой, начинают исчезать.
В мире, где магия — это повседневность, Луиза де Лавальер, студентка Академии волшебства Тристейн, застряла на «нулевом» уровне. Её заклинания неизменно проваливаются, а трансформации заканчиваются плачевно, что принесло ей прозвище «Нулиза». На церемонии Вызова Фамилиаров, обязательной для второкурсников, вместо грозного мифического существа перед ней материализуется Хираго Сайто — абсолютно...