Дебютный фильм режиссёра Кэлли Спай — тонкая и пронзительная медитация о памяти, выборе и путях, которыми мы не пошли. Нора, кореянка, выросшая в Сеуле, с детства была неразлучна с Хэ Соном. Их глубокая связь, рожденная в детстве и отрочестве, оборвалась, когда Нора уехала в Канаду, а затем осела в Нью-Йорке, вышла замуж за артиста и стала известной писательницей.
После обычного визита к пациентке, студентки, ставшей свидетелем самоубийства, жизнь врача-психиатра Роуз Коттер превращается в непрерывный кошмар. Девушка, крича о преследующей её злобной сущности, заканчивает жизнь самоубийством с жуткой улыбкой на лице. С этого момента Роуз начинает видеть ту самую улыбающуюся фигуру в повседневных ситуациях — в кадре зеркала, на улице, в толпе.