2019 год. 28-летняя Со-ён, вернувшись в отчий дом в сельской местности, сталкивается с тяжёлыми воспоминаниями и холодными отношениями с матерью, находящейся в больнице. После потери мобильного телефона она включает старый домашний аппарат и слышит голос девушки, просящей о помощи. Выясняется, что зовут её Ён-сук, ей тоже 28 лет, и она живёт в этом же доме, но двадцатью годами ранее — в 1999-м.
Судьба семьи Кым-хва перевернулась с момента её рождения: вместе с ней в мире появился демон, а мать погибла. Родственники пощадили уродца, но позже отец покончил с собой, и теперь выжившие вынуждены постоянно переезжать, скрывая своё страшное бремя. Параллельно пастор Пак, специализирующийся на разоблачении лжеучений, выслеживает новую, особенно агрессивную религиозную группировку,...
Деревня Коксон, затерянная среди гор и лесов Южной Кореи, оказывается в эпицентре таинственной и ужасающей эпидемии. Жители один за другим страдают от необъяснимых язв, после чего впадают в бредовое состояние и совершают жестокие поступки против своих близких. Слухи о ядовитых грибах или приезжем японце лишь усугубляют панику, оставляя полицию в тупике.