В мрачных переулках Нью-Йорка бродят два напарника-полицейских, Рэй Плуто и Джерри Каббинс, чьи амбиции искоренить преступность разбиваются о суровую реальность и их же собственные хронические неудачи. Их попытки бороться с мафией и уличным беспределом превращаются в цепь комичных и драматичных проколов, ведь у Плуто, например, стреляет не пистолет, а его собственная больная поясница,...
Адвокат Гарри, устав от рутины, решает кардинально изменить свою жизнь, окунувшись в тайный мир организации нелегальных боксёрских турниров. Он видит в этом шанс быстро разбогатеть и обрести уважение, но его путь сразу же пересекается с мощными криминальными структурами, контролирующими нелегальный бизнес.
В центре картины Вуди Аллена — Денни Роуз, эксцентричный и бесконечно добрый промоутер, который верит в таланты даже самых обреченных на провал артистов. Его новый подопечный, Луи Канова, — бывший певец, скатывающийся к алкоголизму и забытый публикой. Денни не просто возвращает Луи былую славу, arranging выступления в престижных залах и попадание в чарты, но и становится его единственным...