Лос-Анджелес, 1928 год. Кристин Коллинз, разлучённая со своим сыном Уолтером, приходит в полицию с отчаянной просьбой помочь. К её удивлению, через некоторое время детективы находят мальчика, который, по их словам, и есть её пропавший ребёнок. Однако мать с первого взгляда понимает: перед ней не её сын.
Клинт Иствод создаёт пронзительную драму о двух людях, столкнувшихся с собственной прошлой болью и неожиданно нашедших в другом смысл. Фрэнк Данн — бывший hopeful тренер, живущий в мрачном зале и отгородившийся от мира после провалов в карьере и разрыва с дочерью. Его новая ученица, 31-летняя Мэгги Фицжеральд, приходит из совершенно иного мира — она работает официанткой и видит в боксе...