Маурилио Фаттарди — тихий и незаметный охранник в крупном итальянском универмаге. Но за его скромной внешностью скрывается настоящий, хоть и самодеятельный, сыщик. Его главное увлечение — наблюдать за жизнью соседей из окна своей квартиры, анализируя их привычки и строя самые разные версии. Эта рутина нарушается, когда он видит, как его новая соседка Рита ссорится с неизвестным мужчиной.
Венеция XVIII века. Для Джакomo Казановы, самого искусного обольстителя Европы, любовь — это изящная игра, где он всегда диктует условия. Но всё меняется, когда в его жизни появляется Франческа — юная, умная и невероятно гордая венецианка. Она не поддаётся на его самые изощрённые уловки, видя за блестящей маской пустоту.