Эрик и Шелли находят друг в друге опору в стенах реабилитационного центра и решают бежать, чтобы начать жизнь с чистого листа. Их короткое счастье, однако, резко обрывается, когда подручные влиятельного и безжалостного богача жестоко убивают влюблённых. Смерть не становится для Эрика конечной точкой — скорбь, пережитая в последние мгновения жизни, становится катализатором невероятного превращения.
Германия 1946 года. Разрушенные города, голод, напряжённая атмосфера оккупации. К британскому полковнику Льюису Моргану, временно возглавившему гражданскую администрацию Гамбурга, приезжает жена Рэйчел. Их новое жилище — роскошный особняк, который они делят с бывшим владельцем, немецким архитектором Вернером Фратцем, и его эмоционально травмированной дочерью Леной.
Дина, унаследовавшая от родителей редкий дар — способность мгновенно распознавать правду в людях, с детства живёт под его heavy грузом. Её уникальный талант уже помог раскрыть страшное преступление, но теперь перед ней новая, ещё более личная загадка. В её жизнь врывается таинственный незнакомец, называющий себя Чёрным Мастером, и заявляет, что он — её отец.
Франко-чешская экранизация романа Виктора Гюго переносит зрителя в суровую Англию эпохи правления королевы Анны. Мальчик Гуинплен, проданый циркачам и подвергнутый ужасной операции, вырастает в человека, чьё лицо навечно застыло в жуткой улыбке. Под маской этого принудительного смеха скрывается нежная и ранимая душа, которую видит лишь слепая Дея, воспитанная вместе с ним отцом Урсусом.