1965 год. Молодой Боб Дилан приезжает на легендарный фолк-фестиваль в Ньюпорт с акустической гитарой и голосом, полным дерзости. Его выступление, где он впервые использует электрическую гитару, вызывает бурю непонимания и ярости публики, привыкшей к «чистому» фолку. Этот момент — не просто скандал, а символ разрыва с прошлым и рождения нового звука.
Действие разворачивается в 1979 году, когда молодая семья — Кэтрин, её муж Джордж и маленькая дочь — покидают Нью-Йорк ради провинциального городка. Джордж получает место преподавателя в местном колледже, а Кэтрин, оставив карьеру художника, пытается адаптироваться к новой жизни в старом, отремонтированном доме.