Вивиан ведёт тихую жизнь в Будапеште, пытаясь смириться с тем, что она — последняя представительница своего рода, обречённая следовать древним законам стаи. Её мир рушится, когда она встречает Алана, художника, для которого искусство и чувства важнее всего. Между ними вспыхивает страстный роман, но каждое приближение к нему оборачивается для Вивиан новой болью: как признаться в том, что её...
1941 год. Румынская деревня под ударом. Евреи, узнав о готовящейся депортации, принимают невероятное решение: построить настоящий паровоз и вагоны, чтобы сбежать на нем в Палестину. Вся община включается в работу — собирают деньги, бреют бороды, учат немецкий, шьют форму и репетируют роли нацистов. Их цель — пройти контроль, выдав себя за солдат вермахта, везущих «особых» заключенных.