Действие разворачивается в 1926 году, в период бурного НЭПа. Новгородский аферист Подкидыш, спасаясь от разъяренных местных бандитов, неожиданно оказывается в Ленинграде. Случайность принимает грандиозные масштабы: сотрудники милиции, сбитые с толку, принимают его за знаменитого сыщика, только что назначенного начальником отдела по борьбе с бандитизмом (УГРО).
Анимационный фильм 2007 года предлагает ироничный и свободный взгляд на знакомые с детства былинные сюжеты. История начинается с неожиданной проблемы: князь Киевский, привыкший всем управлять, оказывается в глупом положении — знаменитый разбойник Соловей похищает казну прямо из-под его носа. Чтоб исправить ситуацию, князь вынужден объединиться с самым могущественным богатырём, Ильёй Муромцем,...