Внешне обычная школьница Лилли ведёт двойную жизнь: она — тайная ведьма, а её комнатный «мишка» Гектор на деле является разумным зелёным дракончиком, с которым она поддерживает оживлённый диалог. Девочка категорически не верит в волшебство Рождества, будучи уверена, что подарки для неё и её младшего брата Леона (у которого аллергия на шерсть) готовит их бабушка в маскарадном костюме.
Десятилетняя Лилли ведёт привычную жизнь, пока в её комнате не появляется таинственная Волшебная Книга. Её хранителем оказывается talkative дракон по имени Гектор, который сообщает девочке, что она предназначена стать следующей Великой Волшебницей. Но для этого ей необходимо пройти первое и самое важное испытание: злой маг Хьернимус готов совершить ритуал, который даст ему безграничную власть.