Идиллическая, на первый взгляд, атмосфера небольшого провинциального городка в сердце Америки оказывается хрупкой. Среди его обывателей появляется новый житель — странный и харизматичный незнакомец, чьё происхождение скрыто от посторонних глаз. На деле он является пришельцем, прибывшим на Землю с далёкой и безжалостной миссией.
В тихом городке на берегу реки в штате Кентукки начинают происходить странные и смертельные происшествия. Специальный агент ФБР Джек Таггерт прибывает сюда, чтобы расследовать анонимные сигналы о незаконном захоронении опасных химических отходов. Его предшественник погиб при загадочных обстоятельствах, а местная полиция списала всё на несчастный случай.