В канадском городке Сент-Эли-де-Какстони живёт одиннадцатилетний мальчик, которого воспитывает его любимая бабушка. Женщина хранит необычную веру: она убеждена, что смерть больше не существует. Чтобы передать это убеждение внуку, она раскрывает ему тайну своей юности, перенося в 1927 год. Тогдашние жители городка, включая молодую бабушку мальчика, столкнулись с лицом смерти.
Действие разворачивается в ближайшем будущем, где биотехнологии кардинально изменили жизнь. Процедура «обмена» — возможность временно переместить сознание в тело другого человека — стала рутинной услугой, доступной влиятельным корпорациям. Стивен Тоффлер, ответственный за эту технологию в могущественной компании, оказывается в центре жестокой интриги после того, как его начальник убит.