Фильм переносит нас в мир современных цыган, где старые традиции переплетаются с суровой реальностью постсоциалистической Европы. Главный герой, молодой цыган Перхан, обладает редким даром — он может двигать предметы одним взглядом. Его воспитывает бабушка, обладающая не менее удивительной способностью лечить людей без лекарств, в то время как в семье царит бедность: безработный дядя-игрок...
Действие разворачивается в послевоенном Сараево, в сердце 50-х годов, где подросток из рабочего квартала с головой уходит в мир кино и музыки. Главный герой, одержимый идеей коммунистического будущего, находит необычный способ приблизить светлое завтра — практикует гипноз. Его главная цель — покорить сердце местной кинозвезды, актрисы по имени Долли Белл, чей образ стал для него символом...